نیک کوکران، آمریکاییِ تبعیدی در ماکائو، فرصتی می‌یابد تا با کمک به دستگیری سردسته‌ای بین‌المللیِ تبهکار، نام و اعتبارش را بازپس گیرد. او در پوشش مخفیانه وارد ماجرایی خطرناک می‌شود؛ باید خلافکاران را فریب دهد و در همان حال دلِ جولی بنسون، خواننده‌ای جذاب و جیب‌بر، را به دست آورد.