داناوان خواننده، ترانهسرا و گیتاریست اسکاتلندی است که در دههٔ ۱۹۶۰ با موسیقی فولک و ترانههای روانگردان به شهرت رسید. او در مستند در نقش خودش ظاهر میشود و در لندن با باب دیلن دیدار میکند. در صحنهای شناختهشده، داناوان ترانهٔ «To Sing for You» را مینوازد و از دیلن میخواهد «It’s All Over Now, Baby Blue» را اجرا کند. این برخورد فضایی دوستانه از تعامل میان دو ترانهسرا میسازد و تصویری از موسیقیدانان همدوره در خارج از صحنه ارائه میدهد.